John Reilly, ancien alcoolique qui a provoqué la mort de son jeune fils et fait devenir aveugle sa fille lors d'un accident de voiture, chose que ne lui a toujours pas pardonné son épouse, vient d'hériter d'un grand château en Italie, le château d'Orsini. Ce château appartenait auparavant à sa tante, une Duchesse qui a également perdu son fils Giorgio lorsqu'il avait cinq ans. Dès la première nuit, John entend des bruits étranges et des gémissements semblent provenir des sous-sol du lugubre château. Sa fille, bien qu'aveugle, sent comme une présence maléfique à l'intérieur de ce château. En fait, Giorgio n'est pas mort et il est enfermé dans un cachot. Être monstrueux, qui fut victime des violences de sa mère, Giorgio parvient à briser ses chaînes et à sortir de sa cellule. Bientôt, des meurtres abominables se produisent dans le château. John et sa famille vont tenter de découvrir l'horrible secret dont ils viennent d'hériter...
L'université d'Arkham accueille un nouvel élève en médecine en la personne d'Herbert West. Celui-ci se met en tête de pouvoir, au travers d'expériences prohibées, redonner vie aux morts...
Le Dr. Pretorius et son assistant, le Dr. Tillinghast , ont inventé une machine qui permet de stimuler le sixième sens de l'être humain. Lorsque leur expérience fonctionne, le docteur ouvre la porte à une dimension maléfique qui était auparavant invisible à l'oeil nu. Lorsque Pretorius est tué par un ver géant, son assistant est considéré comme le suspect numéro un. Visiblement ébranlé par l'expérience, Tillinghast est placé dans un asile. Seule la psychologue Katherine McMichaels croit son histoire et est prête à tout pour continuer les travaux du Dr. Pretorius. Accompagné d'un policier , le Dr. McMichaels amène Tillinghast sur les lieux fatidiques de l'expérience.
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